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Stammdaten

Kunden (Kunden)

  • Neuer Kunde: Firma ist Pflicht. Die Kundennummer vergibt die App automatisch (Standard K-0001); du kannst sie auch selbst eintragen.
  • E-Rechnung: Für Behörden trägst du die Leitweg-ID ein (z. B. 04011000-12345-67), optional eine Käuferreferenz. USt-IdNr. im Format DE123456789.
  • Zahlungsziel und Belegsprache (Deutsch/English) werden später auf Belege übernommen.
  • Ansprechpartner: auf der Kundenseite beliebig viele hinzufügen; ein Kontakt kann als Rechnungsempfänger markiert sein.
  • Löschen blendet den Kunden aus, bestehende Belege behalten ihre Daten.
  • Suche: Name, Nummer, Ort, PLZ, E-Mail, USt-IdNr. oder Leitweg-ID.

Artikel & Leistungen (Mehr → Artikel)

Name, Art (Leistung/Ware), Einheit (h, Tag, Pausch, Stk), Preis netto (z. B. 95,50), Steuersatz, optional Einkaufspreis. Preise sind exakt auf 4 Nachkommastellen gespeichert.

Steuersätze (Einstellungen → Steuersätze)

Standard: 19 %, 7 %, 0 %. Ein Satz ist „Standard“ (wird bei neuen Artikeln vorgewählt). Sätze, die Artikel nutzen, und der Standardsatz sind vor dem Löschen geschützt.

Nummernkreise (Einstellungen → Nummernkreise)

Je Kreis (Kunden, Artikel, Angebote, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Gutschriften): Präfix, Stellen, optional Jahr + Neustart (z. B. RE-2026-0001).

  • Die Vergabe ist lückenlos; ein abgebrochener Vorgang verbraucht keine Nummer.
  • Änderungen wirken nur auf künftige Nummern. Die „Nächste Nr.“ kann nur erhöht, nie gesenkt werden.

CSV-Import (Kunden/Artikel)

  1. Vorlage laden, in Excel/Calc füllen, als CSV speichern (UTF-8 oder Windows-1252, ; oder ,).
  2. Datei hochladen. Alles oder nichts: bei Fehlern wird nichts importiert, die Meldung nennt Zeilennummer und Grund.
  3. Leere Nummernfelder werden automatisch vergeben; doppelte Nummern werden abgelehnt. Artikel: Steuersatz als Zahl (19), der Satz muss angelegt sein; Einheit z. B. h, Std, Tag, Pausch, Stk.

Wer darf was?

Inhaber, Admin und Buchhaltung pflegen Stammdaten. Mitarbeiter und „Nur lesen“ sehen Kunden und Artikel, ändern aber nichts. Steuersätze und Nummernkreise ändern nur Inhaber und Admin.